Schnell erwachsen: Die neue Generation der Technik

Ein The Coffee-Laden in São Paulo, Brasilien | Bildnachweis: Der Kaffee

Eine neue Welle von Coffeeshop-Neugründungen sorgt auf dem internationalen Marken-Coffeeshop-Markt für Aufsehen. Junge und schnell wachsende Ketten wie Luckin Coffee aus China, Kopi Kenangan aus Indonesien, Flash Coffee aus Singapur, Blue Tokai in Indien, Blank Street mit Sitz in den USA, 5 to go in Rumänien und The Coffee in Brasilien zeichnen sich durch ihre Gastronomie aus wachsende Nachfrage nach erstklassigem Kaffee in Kombination mit Erschwinglichkeit und Schnelligkeit des Service.

Diese raffinierten Betreiber haben erfolgreich Technologie eingesetzt, um Abläufe durch Automatisierung, App-basierte Transaktionen und cleveres Social-Media-Marketing zu rationalisieren.

Viele haben auch einen deutlich weniger edlen Ansatz beim Servieren von Kaffee und legen Wert auf Konsistenz und Effizienz in kleineren Filialen sowie auf Abholung und Lieferung gegenüber Geschäften mit hoher Verweildauer.

Diese Strategie passt zu einer neuen Generation relativ wohlhabender jüngerer Verbraucher, insbesondere in Entwicklungsländern, von denen viele mit der globalisierten Markencafé-Kultur aufgewachsen sind, bisher aber möglicherweise selbst keine Kunden waren.

Auch globale Investmentfirmen haben dies zur Kenntnis genommen und in den letzten 18 Monaten Hunderte Millionen Dollar in Digital-First-Kaffeeketten investiert.

Es ist eine schnelle Kaffeewelt

Felipe Cabrera ist Gründer und CEO von Ad Astra Coffee Consulting, einem in Shanghai ansässigen Beratungsunternehmen, das sich auf die Geschäftsentwicklung von Kaffee in ganz China spezialisiert hat. Der gebürtige Kolumbianer und lizenzierte Q-Grader hat den Boom der „neuen Einzelhandels“-Kaffeeketten in China und der weiteren ostasiatischen Region aus erster Hand miterlebt.

Er führt den Aufstieg von Chinas Luckin Coffee, der kürzlich 10.000 Filialen erreichte, als Vorbild für einen Aufschwung schnell wachsender Digital-First-Kaffeeketten an.

„Ich erkenne viele Ähnlichkeiten zwischen diesen lokalen Ketten und Luckin. Sie alle schauten sich wahrscheinlich an, was in China passierte, und sahen dort eine Nischenchance“, sagt er.

Laut Cabrera bleibt Luckin das führende Beispiel für ein „Schnellkaffee“-Unternehmen, ein Begriff, der sich in China auf den schnellen und bequemen Kaffeekonsum bezieht, der oft mit einem Lebensstil unterwegs und einem vollen Terminkalender verbunden ist.

Luckin wurde Ende 2017 gegründet und sicherte sich schon früh eine beträchtliche Finanzierung, indem es Investoren mit seinem Digital-First-Ansatz, praktischen Filialstandorten und aggressiven Preisnachlässen anzog. Darüber hinaus positionierte sich das Unternehmen als „hausgemachte“ Kaffeekette, indem es die chinesische Kultur und Getränkevorlieben, wie zum Beispiel Frischkäsetee, in seine Speisekarte und sein Branding einbezog.

„Big Data ist ein wichtiger Differenzierungsfaktor, der Investoren Zahlen und Informationen liefert, um Prognosen zu erstellen“ Felipe Cabrera, Gründer und CEO von Ad Astra Coffee Consulting

Luckin implementierte ein ausgeklügeltes Datenanalysesystem für alle über seine App durchgeführten Transaktionen und ermöglichte personalisierte Werbeaktionen basierend auf individuellen Vorlieben. Die Strategie des Unternehmens konzentrierte sich auch auf die strategische Ansiedlung seiner Filialen in dicht besiedelten Gebieten wie Geschäftsvierteln und Bürokomplexen.

Ein praktisches Nur-Liefer- oder Abholmodell mit wenigen oder keinen Sitzplätzen im Geschäft optimierte die Abläufe weiter und senkte die Immobilienkosten, sodass das Unternehmen wettbewerbsfähige Preise aufrechterhalten konnte, die 20 % unter denen seines größten Konkurrenten Starbucks liegen.

Bis 2019 hatte Luckin einen Spitzenwert von 12 Milliarden US-Dollar erreicht und das damals 4.300 Filialen umfassende Portfolio von Starbucks überholt, dessen Aufbau fast zwei Jahrzehnte gedauert hatte.

Ein inzwischen berüchtigter 300-Millionen-Dollar-Verkaufsbetrugsskandal im Jahr 2020, der durch Covid und den anschließenden Bankrott noch verschärft wurde, bedeutete fast das Ende von Luckin.

Doch unter der neuen Führung floriert Luckin im China nach der Pandemie wieder. Nachdem sich die in Xiamen ansässige Kaffeekette weitere 250 Millionen US-Dollar für Investoren zur Umstrukturierung im Jahr 2021 gesichert hat, ist sie nun profitabel und eröffnete 2023 ihre ersten internationalen Geschäfte in Singapur.

Trotz Luckins beträchtlicher Marktführerschaft in China ist der Wettbewerb hart geworden. Starbucks betreibt derzeit mehr als 6.000 Filialen im ganzen Land und hat sein Ziel bekräftigt, bis 2025 9.000 Filialen zu erreichen.

Ein Blank Street Coffee-Laden in London, Großbritannien. Bildnachweis: Blank Street Coffee

Inzwischen profitiert auch Cotti Coffee (vom italienischen Wort „Biscotti“ oder Kekse) von Luckins Strategie. Unter der Leitung der ehemaligen Luckin-CEO Jenny Qian und COO Charles Lu hat Cotti Coffee seit seiner Gründung im Oktober 2022 in weniger als sieben Monaten mehr als 2.000 Geschäfte eröffnet.

Mit einem eingetragenen Kapital von 200 Millionen US-Dollar kündigte Cotti Pläne an, bis Ende 2025 10.000 Geschäfte in ganz China zu eröffnen, und folgte damit einem Wachstumsplan, der viele Ähnlichkeiten mit Luckin aufweist.

Sogar das Marketingmaterial der Marke hebt die Verbindungen zwischen den Unternehmen hervor und wirbt fröhlich für „Cotti, vom ehemaligen Luckin-Gründer, baut ein neues Marken-Upgrade auf“.

Es gibt jedoch einen grundlegenden Unterschied zwischen der Art und Weise, wie Luckin und Cotti expandiert haben. Das Wachstum von Cotti wurde von Anfang an durch Franchise-Unternehmen vorangetrieben, da das Unternehmen kaum externe Investitionen erhielt – vielleicht nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass seine Gründer mit dem Luckin Coffee-Verkaufsskandal in Berührung gekommen sind.

Cotti nutzt ein „Full-Joint-Venture“-Modell ohne selbst betriebene Geschäfte, um Interessenkonflikte zu vermeiden. Während sich Luckin Coffee in jüngerer Zeit auf Franchising konzentriert, werden etwa zwei Drittel seiner 10.000 Standorte von Unternehmen betrieben.

Während das globale Premium-Café-Segment weiterhin von bekannten internationalen Marken mit globaler Präsenz dominiert wird, steht der Markt vor einem erheblichen Wandel. Für Matthew Barry, Insights Manager of Food & Beverage bei Euromonitor, deutet der Erfolg dieser neuen Kaffeeketten auf eine Verschiebung beim Außer-Haus-Kaffeekonsum hin.

Er glaubt, dass viele Markenkaffeeketten ihren Fokus weg von Cafés, die auf geselliges Beisammensein ausgelegt sind, hin zu Betrieben verlagern, die sich auf Convenience und den Handel unterwegs konzentrieren.

„Mit Blick auf die Zukunft wird die Zukunft des Segments von Geschwindigkeit, Technologie und Individualisierung bestimmt sein, was einen hohen Grad an Digitalisierung erfordert, auf den diese neueren Ketten großen Wert legen.“

Große Kaffeedaten

Die überwiegende Mehrheit der erfolgreichen Kaffee-Start-ups hat mehrere durch Risikokapital finanzierte Finanzierungsrunden durchlaufen, um ihr Geschäft zu vergrößern und in die Produktentwicklung zu investieren. Investoren werden häufig von den Chancen auf Rentabilität und Skalierbarkeit angezogen, die sich aus kostengünstigen digitalisierten Geschäftsmodellen ergeben.

Diese ambitionierten Kaffee-Start-ups nutzen häufig Automatisierungs- und Technologie-Apps, um Abläufe zu rationalisieren und die Abhängigkeit von Personal zu reduzieren. Dazu gehört der Einsatz von Selbstbestellkiosken, mobilen Apps für bequeme Transaktionen und automatischen Kaffeemaschinen.

Der Schweizer Hersteller von vollautomatischen Espressomaschinen Eversys beliefert viele dieser neuen Kaffeeketten, darunter Blank Street and Roasting Plant mit Sitz in den USA sowie Blue Tokai und Third Wave Coffee in Indien, was die Erfassung weiterer betrieblicher Telemetriedaten ermöglicht. In China setzt Luckin Coffee vollautomatische Maschinen von WMF ein, um Betriebsdaten in Echtzeit zu generieren.

Die Verbesserung der Servicegeschwindigkeit, Konsistenz und Effizienz zur Unterstützung der Skalierbarkeit ist das wichtigste Ergebnis, und zwar in dem Maße, wie Cabrera von Ad Astra sagt, dass viele Start-ups von Kaffeeketten heute in erster Linie als Technologieunternehmen gegründet werden.

„Big Data ist ein entscheidender Differenzierungsfaktor, der Investoren Zahlen und Informationen für die Erstellung von Prognosen liefert und so den Reiz eines schnelleren Break-Even der Investition mit sich bringt. Im Vergleich zu den größeren internationalen Ketten ist es ein ganz anderes Spiel – sie bekommen auch Geld von Investoren, aber die Ergebnisse kommen langsamer. Das ist mittlerweile zum Kaffeekettenspiel geworden.“

Indien ist, wie auch China, traditionell eine Nation, die Tee trinkt. Angesichts steigender verfügbarer Einkommen suchen indische Verbraucher jedoch wie nie zuvor nach der internationalen Marken-Coffeeshop-Kultur und nehmen diese an, sagt Dhruv Kapoor, ein Risikokapitalberater von Anicut Capital mit Sitz in Chennai.

„Technologie spielt aus Investitionssicht eine absolute Rolle, da sie einen Hebel für die effiziente Verwaltung von Abläufen bietet und gleichzeitig die Customer Journey über mehrere Touchpoints hinweg erfasst“, sagt er.

Anicut unterstützt Blue Tokai Coffee Roasters, eine schnell wachsende Spezialitätenkaffeekette und -rösterei mit Sitz in Indien, einem Markt, der sich schnell zu einem globalen Hotspot für das Wachstum von Kaffeeketten entwickelt.

Mit 68 Filialen und vier Kaffeeröstereien begann Blue Tokai im Jahr 2013 als kleiner Betrieb, der sich auf direkte Handelsbeziehungen mit Kaffeebauern in Indien konzentrierte. Seitdem ist Blue Tokai schrittweise gewachsen und hat sich nach einer Finanzierungsrunde der Serie B im Jahr 2023 insgesamt 40 Millionen US-Dollar gesichert, um 200 neue Geschäfte in ganz Indien und international zu eröffnen.

Diese Investition ist die bislang größte in der indischen Spezialitätenkaffeeindustrie und verdeutlicht wachsende Chancen für Markenkaffeeketten in dem riesigen Land.

„Als Investoren sind wir optimistisch, was die Revolution des Spezialitätenkaffees in Indien angeht“, fügt Kapoor hinzu.

Das Schnelle und das Luxuriöse

Cabrera von Ad Astra sagt, dass Chinas bemerkenswerter Aufstieg auf der globalen Kaffeebühne zum Teil auf eine wachsende Mittelschicht zurückzuführen ist, die während der wirtschaftlichen Liberalisierung in den 1990er Jahren aufwuchs und die erste Generation war, die mit internationalen Premiummarken und -produkten, einschließlich Kaffee, in Berührung kam.

Blue Tokai macht eine neue Generation indischer Verbraucher mit selbst angebautem Spezialitätenkaffee bekannt | Bildnachweis: Blue Tokai

Wie im Westen ist der Besuch einer Markenkaffeekette in China für jüngere Millennials und Verbraucher der Generation Z zu einem Symbol für Status, Wohlstand und Weltoffenheit geworden.

Ein ähnliches Phänomen tritt heute in Indien auf, wo internationale Ketten wie Starbucks, Costa Coffee, Tim Hortons und Pret A Manger um einen Anteil am zunehmend attraktiven Premium-Gastgewerbemarkt wetteifern.

Indiens einheimische Ketten haben sich ebenfalls eingemischt und nutzen ihre lokalen Marktkenntnisse, um Nachfrage und Wachstum anzukurbeln.

„Unser Zielkunde wohnt in größeren Städten und versteht den Unterschied zwischen Standard- und Spezialkaffee“, sagte Matt Chitharanjan, Mitbegründer und CEO von Blue Tokai, gegenüber 5THWAVE.

Cabrera weist außerdem darauf hin, dass Kaffeeketten in Schwellenländern daran interessiert waren, einer neuen Generation technikaffiner junger Verbraucher eine aufstrebende Cafékultur zu vermitteln und ihre Loyalität über bekannte Social-Media-Kanäle und interne Ökosysteme für App-basierte Transaktionen aufrechtzuerhalten.

„Betreiber von Spezialitätenkaffee haben damit begonnen, kleine Bereiche der Automatisierung einzuführen, um die Konsistenz zu verbessern“, Giovanna Milano, Leiterin des Einzelhandels und Mitbegründerin von The Coffee

„Diese Cafés sind für Personen gedacht, die einen Kaffee trinken, ein Foto machen und es in den sozialen Medien veröffentlichen möchten. Es ist kein Zufall, dass das Layout und die Designausrichtung dieser Stores so ‚Instagrammable‘ sind.“

„Das ist der neue globale Markt. Ältere Menschen werden ihre Konsumgewohnheiten nicht ändern, aber die Jüngeren legen noch mehr Wert auf digitale Abläufe und Technologie. Dies wird für die Kunden von morgen immer präsenter sein“, glaubt Cabrera.

Doch diese neue Welle des Coffeeshop-Handels beschränkt sich nicht nur auf Schwellenländer. Angesichts der Rekordinflation, der verringerten Kaufkraft der Verbraucher und des wachsenden Wettbewerbs nutzen selbst etablierte globale Marken wie Starbucks, Dunkin', Costa Coffee und Tim Hortons App-gestützte Convenience-Formate wie Selbstbedienung, Lieferung, Drive-in und kleinere Imbissbuden -fokussierte Geschäfte.

Blank Street Coffee ist eine in New York ansässige Kaffeekette mit mehr als 50 Coffeeshops in den USA und 20 in Großbritannien. Blank Street wurde 2020 als Kaffeewagenunternehmen gegründet und hat seitdem fast 94 Millionen US-Dollar von rund 20 Investoren eingesammelt. Es ist ein weiteres Premium-Kaffeeunternehmen, das Beständigkeit und Servicegeschwindigkeit vereint, um anspruchsvolle Kaffeekonsumenten anzulocken.

„Wir müssen nicht die tollste Tasse Kaffee sein, die Sie je getrunken haben. „Wir wollen die wirklich gute Tasse Kaffee sein, die man jeden Tag zweimal am Tag trinkt“, sagte Issam Freiha, Mitbegründer von Blank Street, in einem Interview mit der New York Times.

Während die Skalierung eines konsistenten Premium-Kaffeeangebots für Markenketten nichts Neues ist, greifen größere Marken jetzt auf das digitale Spielbuch zurück, um mehr Komfort und Transaktionshäufigkeit zu erzielen.

„Unser Zielkunde wohnt in größeren Städten und versteht den Unterschied zwischen Standard- und Spezialkaffee“ Matt Chitharanjan, Mitbegründer und CEO von Blue Tokai

Im Jahr 2020 leitete Starbucks einen bedeutenden Schritt hin zu einer Digital-First-Strategie ein. Die nationale und internationale Expansion der in Seattle ansässigen Kaffeekette hat in letzter Zeit den Schwerpunkt auf Geschäfte mit hoher Verweildauer reduziert und sich stattdessen auf die Optimierung von Filialen für Abholbestellungen, Drive-in und Lieferung konzentriert, um der wachsenden Nachfrage nach mobilen Bestellungen gerecht zu werden und gleichzeitig die Abläufe zu rationalisieren.

„Wenn wir über unsere Chancen in der Zukunft nachdenken, geht es darum, wie wir unser Portfolio nutzen können, um Kapazitäten freizusetzen, aber auch auf eine Art und Weise, die den Bedürfnissen und Anforderungen der Kunden am besten entspricht … das werden verschiedene Versionen von Drive-Through-Läden sein.“ Es wird reine Liefergeschäfte sowie verschiedene Versionen von Abholgeschäften geben“, sagte Rachel Ruggeri, Finanzvorstand von Starbucks, gegenüber der TD Cowen Future of the Consumer Conference im Juni 2023.

„In meiner örtlichen Starbucks-Filiale gibt es nicht einmal mehr Sitzgelegenheiten, was früher undenkbar gewesen wäre, aber der Markt entwickelt sich dorthin“, bemerkt Barry von Euromonitor.

Nächster Halt, Spezialität?

Das Anbieten lokaler Geschmacksrichtungen, Menüpunkte und Designmotive ist eine Schlüsselstrategie vieler Start-up-Kaffeeketten in Asien, um die Gunst ihrer inländischen Verbraucher zu gewinnen und es ihnen zu ermöglichen, Markentreue aufzubauen und sich von größeren internationalen Konkurrenten abzuheben.

Diese Strategie soll ein Gefühl von lokalem Stolz und Vertrautheit schaffen, insbesondere in Kaffee produzierenden Ländern. In Indonesien bieten Kopi Kenangan, Flash Coffee und Jago vielen Verbrauchern eine erste Kostprobe von erschwinglichem Premiumkaffee aus ihrem eigenen Land.

Ein kleinformatiger Luckin Coffee-Laden in Wuhan, China | Bildnachweis: über Shutterstock

„Da wir die Empfindlichkeiten des Marktes frühzeitig erkannt haben, haben wir uns darauf konzentriert, die größere kaffeeliebende Bevölkerung zu bedienen, unabhängig davon, wo sie sich auf ihrer jeweiligen Konsumreise befinden“, sagt Chitharanjan von Blue Tokai.

Für Blue Tokai bedeutete dies, Produkte zu entwickeln, die von qualitätsbewussten Heimbrauern und Kunden, die auf der Suche nach unkomplizierten, erstklassigen Kaffeeerlebnissen außer Haus sind, bevorzugt werden.

„Unsere Angebotstiefe ist einer der Schlüsselfaktoren, die uns von anderen abheben“, fügt Chitharanjan hinzu.

Blue Tokai eröffnete kürzlich seine erste internationale Rösterei in Japan und markierte damit den Beginn seiner globalen Reise.

„Wir haben unsere Aktivitäten mit Online- und B2B-Kanälen begonnen, was uns einen stetigen Vorsprung als einzige Spezialitätenkaffeemarke in Japan verschaffte, die ihre Wurzeln in einem Kaffee produzierenden Land hat. Wir haben mit lokalen Partnern zusammengearbeitet, um über mehrere Pop-ups eine starke Offline-Präsenz aufzubauen, bevor wir ein Jahr später, im Jahr 2022, unsere eigene Rösterei eröffneten, erklärt Chitharanjan.

„Als Investoren sind wir optimistisch, was die Revolution des Spezialitätenkaffees in Indien angeht“ Dhruv Kapoor, Risikokapitalberater, Anicut Capital

The Coffee wurde 2017 gegründet und ist eine brasilianische Spezialitätenkaffeekette mit Sitz in Curitiba und fast 200 Filialen in Lateinamerika, Europa und Japan. Für die Einzelhandelsleiterin und Mitbegründerin der Marke, Giovanna Milano, war es eine äußerst erfolgreiche Strategie der Marke, die Verbraucher dazu zu ermutigen, auf Premiumgetränke umzusteigen.

„Wenn Kunden Spezialitätenkaffee probieren, neigen sie dazu, tiefer in die Materie einzutauchen“, sagt sie.

Die Beschaffung von 100 % hochwertigem lokalen Kaffee ist ein entscheidender Bestandteil der Marken Blue Tokai und The Coffee. In Indien und Brasilien besteht jedoch die Notwendigkeit, die Kunden über den Wert von Qualitätskaffee aufzuklären und zu überzeugen und den höheren Preis zu rechtfertigen.

Ein The Coffee Store in Paris, Frankreich | Bildnachweis: Der Kaffee

Im Gegensatz zu vielen neuen Kaffeeketten auf der ganzen Welt haben sich beide Marken für größere Boutiquen entschieden, um ihre Premiumprodukte zu präsentieren. Sowohl Milano als auch Chitharanjan sind sich jedoch einig, dass der Einsatz von Technologie und automatisierten Lösungen es den Mitarbeitern ermöglicht, sich auf die Bereitstellung eines außergewöhnlichen Kundenservices zu konzentrieren und Möglichkeiten für den Upselling von Produkten mit höheren Margen zu schaffen.

„Die Rolle des Baristas ist auf diesem Weg von entscheidender Bedeutung, da er als Mentor fungiert und die Kunden anleitet“, sagt Milano und fügt hinzu, dass die Automatisierung es Baristas ermöglicht, in seinem großen Filialportfolio eine höhere Qualität und Konsistenz zu liefern.

„Spezialitätenkaffeebetreiber haben damit begonnen, kleine Bereiche der Automatisierung einzuführen, um die Konsistenz zu verbessern, und in unglaubliche Technologie investiert, die sicherstellt, dass alle Bereiche der Espresso-Extraktion perfekt sind, und die Hitze steuert, um den perfekten Cappuccino-Schaum zu erhalten.“

Mit der Zeit gehen

Es besteht kein Zweifel daran, dass die etablierten globalen Ketten eine entscheidende Rolle dabei gespielt haben, qualitativ hochwertigere Espresso-Getränke und Premium-Café-Erlebnisse auf der ganzen Welt bekannt zu machen. Es ist jedoch offensichtlich, dass eine neue Generation agiler, digital ausgerichteter und reichlich finanzierter Start-ups beginnt, das Innovationstempo für eine neue Generation von Kaffeekonsumenten vorzugeben.

Jüngere Menschen in aufstrebenden Märkten entscheiden sich für Kaffeeketten, die zu ihrem zunehmend online lebenden Lebensstil und ihrem Wunsch nach Wert und Bequemlichkeit passen. Die Weiterentwicklung der Technologie hat diese stille Revolution ermöglicht. Das rasante Tempo der Entwicklung superautomatischer Maschinen im letzten Jahrzehnt durch Unternehmen wie Eversys, WMF und Thermoplan bedeutet, dass Betreiber Kaffee in Barista-Qualität erzielen und Automatisierung für einen kosteneffizienteren und konsistenteren Filialbetrieb einsetzen können.

Ein besserer Zugang zu Telemetrie und über IoT-fähige (Internet der Dinge) Geräte und App-Daten führt auch zu betrieblicher Effizienz und entscheidenden Verbrauchereinblicken, wodurch immer komplexere Datensätze und überzeugende Wachstumsaussichten für potenzielle Investoren bereitgestellt werden.

Eine Sache ist sicher; Investoren auf der ganzen Welt sehen eindeutig reichlich Wachstums- und Rentabilitätschancen in Digital-First-Kaffee-Start-ups, insbesondere in relativ unerschlossenen und aufstrebenden Marken-Coffeeshop-Märkten in ganz Asien.

Da jedoch steigende Kosten und wachsender Wettbewerb das Wachstum in entwickelten Coffeeshop-Märkten behindern, gibt es für etablierte Betreiber in ganz Europa und den USA reichlich Impulse, diese neuen Geschäftsmodelle anzunehmen und das Café-Erlebnis, wie wir es kennen, neu zu erfinden.

Dieser Artikel wurde erstmals in Ausgabe 15 des 5THWAVE-Magazins veröffentlicht. Abonnieren Sie 5THWAVE, um jede Ausgabe in gedruckter und digitaler Form zu erhalten, oder abonnieren Sie unseren Newsletter und lesen Sie als Erster die neuesten Artikel und Updates zur Forschung des World Coffee Portal.